Viens no svarīgākajiem veiksmīga biznesa nosacījumiem ir klientu atlase, kas balstīta uz aktuālu informāciju un precīzi definētiem atlases parametriem, tostarp nozares, apgrozījuma, uzņēmuma vecuma, atrašanās vietas u.c. nosacījumiem, integrējot atlasītos datus Jūsu CRM, kas ļauj:
Izmantojot Klientu Portfeļa API, sākotnēji izveidoto klientu datu bāzi iespējams pastāvīgi aktualizēt, Jūsu sistēmā integrējot datus par klientu gada pārskatu iesniegšanu, izmaiņām amatpersonu un dalībnieku sarakstos u.c. informāciju, kas nozīmē, ka projektu vadītājiem vienmēr būs pieejama aktuālākā informācija par klientiem, kas ļaus sekmīgāk organizēt pārdošanas darbu.