О Портфеле клиентов
Что такое «Портфель клиентов»?
Портфель клиентов — это универсальная рабочая среда, которая помогает пользователю заведовать базой данных его клиентов. Портфель клиентов обеспечивает возможность сохранять в электронном формате базу данных своих клиентов и группировать их в различные списки, в зависимости от задач, которые необходимо выполнить. Портфель клиентов предоставляет многие другие функции, например, возможность отслеживать списки, просматривать карточки клиентов, оставлять заметки и др. Интеграция Портфеля с базой данных реестра предприятий дает возможность пополнять списки новыми предприятиями в реальном времени, благодаря чему вы можете быть уверены в качестве предоставляемых данных.
Как создать новый список и услугу?
Чтобы создать новый список (например, «Мои кредиторы»), необходимо авторизоваться в системе и в правой ее части нажать на кнопку «Новый список». Заполните необходимые поля (у каждого поля есть указания по его заполнению), если необходимо, введите описание списка и нажмите «Сохранить». Созданный вами список появится на главной странице. После создания нового списка у вас будет возможность добавить к нему услуги мониторинга, в зависимости от заключенных вами договоров. Чтобы добавить к списку мониторинг, откройте выбранный список и нажмите «Добавить услугу» в верхнем правом углу. Заполните требуемые поля и укажите интересующие вас события для мониторинга. После того, как вы нажмете кнопку «Сохранить», мониторинг будет включен, и вы начнете получать сообщения об интересующих вас событиях.
Как добавлять предприятия в Портфель клиентов?
Добавить предприятие в список можно двумя способами: отдельно, по одному предприятию, или целым списком предприятий из таблицы XLS.
Чтобы добавить новое предприятие, на главной странице нажмите на название списка, к которому вы хотите добавить новое предприятие. В окне поиска раздела «Найти/добавить новый объект», введите регистрационный номер или название предприятия, отметьте флажок «искать в реестре предприятий» и нажмите «Найти». Система найдет соответствующие записи в базе данных реестра предприятий. Отметьте найденное предприятие в списке интересующих вас объектов и нажмите «Добавить».
Чтобы добавить список предприятий, вам следует ввести в первую колонку таблицы XLS регистрационные номера (9- или 11-значные) интересующих вас предприятий. В нижней части страницы списка, к которому вы хотите добавить новые предприятия, нажмите кнопку Browse и выберите необходимые документы. Когда это будет выполнено, нажмите кнопку «Добавить». Предприятия будут добавлены к выбранному вами списку в течение периода продолжительностью от нескольких секунд до нескольких минут.
Подключиться к Портфелю клиентов
Нажать здесь, чтобы зарегистрироваться в Портфеле клиентов